Étude de cas Zoho Mission client CRM

Intégration et unification d'un CRM Zoho

Cadrage et mise en œuvre d'un CRM au cœur du système d'information d'un groupe industriel B2B

CTO externalisé — cadrage SI et intégration

Cadrage Architecture Intégration Accompagnement

Carte d'identité du projet

Client
Client confidentiel
Secteur d'activité
Industrie B2B
Type d'organisation
Groupe industriel multi-sites
Intervention Levanna
  • Cadrage
  • Architecture
  • Intégration
  • Accompagnement
Produits et technologies
  • Zoho CRM
  • Intégrations API
Année
2024
Zoho Authorized Partner Projet réalisé par Levanna, partenaire Zoho autorisé

En résumé

Un groupe industriel B2B pilotait son activité commerciale avec plusieurs outils non interconnectés. Levanna a cadré puis mis en œuvre l’intégration de Zoho CRM au cœur du système d’information existant, en structurant les flux de données et en accompagnant les équipes dans l’adoption.

Contexte

Le groupe utilisait plusieurs outils distincts pour la gestion commerciale et opérationnelle, sans lien entre eux. Les données commerciales étaient dispersées entre ces systèmes, ce qui rendait le pilotage de l’activité complexe et peu fiable.

Le problème

  • Données commerciales réparties entre plusieurs outils, avec des doublons et des écarts
  • Aucune vue consolidée de l’activité pour la direction
  • Ressaisies entre le commercial et les outils métier
  • Adoption incertaine d’un nouvel outil par des équipes déjà équipées

Contraintes

  • Outils métier existants à conserver : le CRM devait s’intégrer, pas remplacer
  • Organisation multi-sites : des pratiques commerciales différentes à harmoniser
  • Adoption par les équipes comme condition de réussite, au-delà du paramétrage

Le rôle de Levanna

Cadrage et mise en œuvre de l’intégration d’un CRM SaaS au cœur du système d’information existant. Levanna a combiné son expertise technique Zoho et sa compréhension des enjeux métier pour proposer une architecture cohérente et pérenne, puis a accompagné les équipes.

Décisions structurantes

  • Zoho CRM comme référentiel commercial unique, alimenté et consommé par les outils métier
  • Structurer les flux de données inter-applicatifs avant de paramétrer les écrans
  • Déployer par équipes, avec formation et ajustements, plutôt qu’un bascule générale

Réalisation

  • Choix et paramétrage de Zoho CRM : modules, pipeline, rôles et automatisations
  • Intégration avec les outils métier existants par API
  • Structuration et fiabilisation des flux de données
  • Formation et accompagnement des équipes commerciales

Résultats

  • Unification des données commerciales dans un référentiel unique
  • Fiabilité accrue des processus métier, sans ressaisie entre outils
  • Vue centralisée de l’activité commerciale pour la direction
  • Pilotage et prise de décision facilités grâce au reporting du CRM

Résultats qualitatifs constatés à la fin de la mission ; aucun indicateur chiffré n’est publié à la demande du client.

Enseignements

  • Un CRM ne s’intègre pas dans un SI existant sans une cartographie préalable des flux
  • L’harmonisation des pratiques commerciales est un travail d’organisation autant que d’outil
  • L’accompagnement des équipes fait la différence entre un CRM installé et un CRM utilisé

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